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電子行業華為智慧屏新品發布:鴻蒙首秀,開啟IoT跨屏生態

此次榮耀品牌智慧屏發布,我們認為在產品層面實現了重要的創新,跟傳統TV產品有顯著的區別,主要體現在OS、AI攝像頭、AI視頻芯片、多屏互動和家庭控制中心功能等方面:(1)首次采用了分布式鴻蒙OS,跨終端的低延時技術平臺;(2)多屏互動和控制體驗提升顯著,基于新的OS和NFC等技術,移動終端、家庭屏、辦公屏間的視頻互動體驗良好,手機同步控制家庭大屏的全新交互體驗(超低延時,傳統技術是手機變成傳統遙控器);(3)首次采用伸縮式ai攝像頭,很好平衡視頻交互和私密性;(4)AI視頻芯片,提升綜合顯示效果(HDR等);(5)大屏作為家庭各硬件的控制中心,是很值得期待的嘗試。

2.銷量預期:有望取得季度百萬級銷量

榮耀智慧屏標準版及Pro版本定價分別為3799元/4799元,定價略高于傳統品牌55寸電視,考慮到產品的差異化功能、榮耀品牌的受眾年齡、華為的品牌渠道優勢和手機用戶數量基數、TV行業創新乏力行業背景,我們認為榮耀智慧屏有望實現季度百萬級的銷量。

3.IoT技術和應用時代的開啟,逐步帶動增量需求

此次產品發布會更多展示出華為作為中國的科技巨頭對家庭生態、大屏終端、IoT技術和應用的重視和嘗試以及決心,此次產品最大的亮點是基于IoT生態的鴻蒙OS在跨終端的視頻服務找到了很好的切入點,有望創造新的需求和生態。短期看華為/榮耀智慧屏在產品功能方面向下兼容傳統電視產品,會對存量電視行業帶來一定影響,從中長期產業發展趨勢和產品升級迭代趨勢看,我們認為智慧屏是多場景IoT的核心應用,將逐步帶動增量需求。

4.下一款華為電視的預測:硬件整體升級

華為智慧屏屏產品采取雙品牌策略,此次率先發布榮耀子品牌(定位年輕、高性價比),下一款華為品牌的智慧屏預計定位高端以及綜合技術更強,同時有望出現新的功能,整體硬件層面預計進行全面升級(屏幕尺寸、分辨率、HDR、色域、對比度,攝像頭分辨率、處理器、存儲容量等)。

5.投資機會:硬件放量和升級+大屏生態應用服務兩條主線

此次榮耀智慧屏產品發布,是開啟大屏互動和IoT應用生態的重點拐點,我們看好智慧屏產品未來功能和產品持續升級,產業鏈投資機會主要集中在:(1)硬件端放量和升級,屏幕作為IoT各場景的入口價值將持續提升,大尺寸面板供應鏈推薦京東方A(代工和LCD面板)、TCL集團(LCD面板)、激智科技(QDFilm)和瑞豐光電(MiniLED背光),關注終端、攝像頭、語音交互、視頻芯片(科創板晶晨股份)相關機會;(2)家庭和辦公商用等IoT生態應用服務領域,如在線教育、家用遠程服務、辦公視頻服務等。

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